Finex
Convertisseur de fichiers
Plateforme en ligne
Pour Finex, nous avons conçu un convertisseur de fichiers sur mesure, pensé pour faciliter la collecte, la normalisation et la gestion de documents liés aux demandes d’hypothèque.
L’outil permet aux utilisateurs de soumettre leurs fichiers en plusieurs étapes, avec des fonctionnalités intelligentes : renommage automatique, conversion en PDF, compression, et organisation directe dans les bons dossiers.
Analyse des besoins, User flow, Prototypage, Conception, Tests utilisateur
Contexte & Problématique
Finex accompagne ses clients dans leurs démarches hypothécaires, un processus qui nécessite la collecte et l’analyse de nombreux documents personnels. Jusqu’alors, cette étape était réalisée manuellement par e-mail ou téléphone, engendrant des erreurs, des oublis et un manque d’efficacité tant pour les conseillers que pour les clients.
Le défi : créer un outil simple, accessible et sécurisé pour permettre aux clients de transmettre leurs documents au fil du temps, tout en facilitant le traitement côté Finex.
Notre solution
Nous avons développé un convertisseur de fichiers sur mesure, pensé pour répondre aux exigences du secteur hypothécaire. L’outil propose une interface claire pour accompagner l’utilisateur étape par étape dans la soumission de ses documents.
Fonctionnalités clés
- Envoi en plusieurs sessions, sans pression de finaliser en une seule fois
- Renommage automatique des fichiers selon des conventions définies
- Conversion automatique en PDF et compression des fichiers lourds
- Organisation intelligente dans des dossiers sur OneDrive
- Accès sécurisé après validation du conseiller Finex
- Instructions claires et évolutives, adaptées à chaque type de profil.
UX : Expérience Utilisateur
Le parcours a été pensé pour être simple, clair et rassurant. Chaque étape guide l’utilisateur sans le surcharger, avec des messages d’aide intégrés et une navigation flexible. Le formulaire s’adapte automatiquement à la situation de chacun, et l’envoi peut se faire en plusieurs sessions.
UI : Interface Utilisateur
L’interface a été pensée pour un usage exclusivement desktop, avec une mise en page structurée et lisible. Le design sobre et professionnel renforce la confiance, et les éléments visuels sont optimisés pour offrir une expérience confortable et intuitive sur écran large.
Réalisation
Le projet s’est articulé en plusieurs phases :
- Ateliers de cadrage avec Finex pour identifier les cas d’usage
- Prototype interactif sur Figma pour tester les parcours utilisateurs
- Développement sur mesure avec automatisation des traitements (renommage, conversion, upload OneDrive)
- Phase de test interne et ajustements avant mise en ligne
Impact & bénéfices
Grâce à ce convertisseur :
- Le taux d’erreur de transmission a fortement diminué
- Les conseillers gagnent un temps précieux dans le tri des documents
- Les utilisateurs se sentent mieux accompagnés et en confiance
- Finex renforce son image de marque en proposant un service digital moderne et fluide
